Problème exact
Tous les vendredis, les collaborateurs relancent les mêmes pièces manquantes, résument les dossiers et répondent aux mêmes questions clients.
PennylaneOutlookGoogle DriveTeams
Services réglementés · dossiers clients · scénario illustratif
Les pièces manquantes se réclament toutes seules.
Tous les vendredis, la même tournée : les listes de pièces, les relances et les mêmes questions clients.
Exemples illustratifs. Aucun client réel ni résultat garanti n’est présenté.
- €Pièces reçues
- □Checklist rapprochée
- ?Manques signalés
- ✓Relance validée
La scène familière
La collecte hebdomadaire révèle des dossiers incomplets.
Douze collaborateurs suivent 420 dossiers. En période fiscale, 80 à 120 relances partent chaque semaine pendant que la production attend.
- Rôle
- Responsable de portefeuille en période fiscale
- Équipe
- 12 collaborateurs, 420 dossiers
- Volume
- 80 à 120 relances de pièces pendant les semaines de pointe
Le problème devient mesurable
Les pièces manquantes se réclament toutes seules.
La valeur est dans la priorisation, la confidentialité et la répétabilité, pas dans un assistant générique.
Temps perdu visible
≈ 12 h/ semaine
Cabinet comptable
- Offre probable
- Automatisation IA
- Budget
- 2 499 € HT
- Coût visible
- ≈ 720 € / semaine
- ROI probable
- 6 h/semaine par collaborateur sur les pics de collecte si les modèles sont bien cadrés.
Avant → Après Telos
L’IA prépare.
L’équipe contrôle.
On retire les gestes répétitifs sans retirer la décision humaine.
✓ Validation humaine conservée à l’étape décisive.
Ce qui se passe
Une suite simple, lisible, toujours sous contrôle.
- 01Un document client arrive
- 02Il est lu, classé et rapproché du bon dossier
- 03La liste des pièces se met à jour et les manques sont relancés
- 04Les réponses récurrentes se préparent pour validation par le collaborateur
Ce que ça change
Le temps revient là où il compte.
- Temps repris
- Deux collaborateurs récupèrent environ 3 h chacun par semaine
- Valeur mensuelle
- Environ 645 € par mois, davantage en période fiscale
- Retour indicatif
- L’automatisation à 2 499 € est remboursée en environ 4 mois
Dossier de décision
Ce qu’on livre.
Ce qu’on protège.
Cloisonnement dossier, validation humaine, règles strictes de données, aucun scoring automatique client.
- Workflow relances
- Assistant FAQ
- Règles données
- Tableau ROI collaborateur
- Situation
- Cabinet comptable
- Temps visible
- ≈ 12 h / semaine
- Budget indicatif
- 2 499 € HT
- Risque à cadrer
- Cloisonner les dossiers et garder le jugement comptable hors automatisation.
Pré-devis illustratif, non contractuel. Les hypothèses sont confirmées pendant l’audit.
Questions après un premier échange
Ce que ce scénario automatise — et ce qu’il ne décide jamais.
Le système accède-t-il à tous les dossiers ?
Non. Les droits reprennent le cloisonnement existant et chaque collaborateur ne voit que le périmètre autorisé.
Peut-il décider qu’un dossier est conforme ?
Non. Il signale des éléments attendus ou manquants ; le jugement comptable reste au collaborateur.
Quel est le meilleur point de départ ?
Un portefeuille pilote et une checklist stable permettent de mesurer rapidement le temps de collecte et de relance.
Vous vous reconnaissez ?